DNCA Finance est une société de gestion créée en 2000 par des spécialistes d'une approche patrimoniale de la gestion. Au fil des années, les fondateurs ont rassemblé autour de cette philosophie une équipe de gérants expérimentés et reconnus pour développer une gamme de fonds simple, lisible et performante.
GÉRANTS
: Jean-Charles Mériaux, Igor de Maack, Philippe Champigneulle
PHILOSOPHIE
L’actif du compartiment DNCA Convertibles est investi en obligations convertibles ou échangeables de la zone euro, en catégorie «investment grade» pour au moins 50 %. Le portefeuille est géré en arbitrant les obligations convertibles ou échangeables ayant évolué vers un comportement actions en faveur d’obligations moins sensibles ou d’opportunités sur des obligations avec des rendements très attractifs sur le marché secondaire.
« Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. »
OBJECTIFS
Bénéficier d’un rendement supérieur aux emprunts d’Etat, et d’une sensibilité aux marchés d’actions.
CLASSES D’ACTIFS
Oblig. conv. ou échangeables de la zone euro : 50 à 100 %
Oblig. conv. ou échangeables non euro : 10 % max.
Obligations « investment grade » : 50 % au moins
Produits monétaires : 0 à 50 %
CIBLE
Pour l’investisseur qui souhaite participer aux phases haussières des marchés actions tout en profitant d’un rendement obligataire.
PERFORMANCES
2010 : 3,61%
2009 : 20,13%
Fonds créé le 17/12/2008
