DNCA Finance è una società di gestione creata nel 2000 da specialisti della gestione value e prudente. Nel corso degli anni, i fondatori hanno riunito attorno a questa filosofia un gruppo di gestori di provata esperienza per sviluppare una gamma di fondi semplice, comprensibile ed efficiente.
OPERATORI
: Jean-Charles Mériaux, Igor de Maack, Philippe Champigneulle
FILOSOFIA
L'attivo del comparto DNCA Convertibles è investito in obbligazioni convertibili o scambiabili della zona euro appartenenti alla categoria "investment-grade" per almeno il 50%. Il portafoglio è gestito mediante l'arbitraggio delle obbligazioni convertibili o scambiabili evolute verso un profilo azionario in favore di obbligazioni meno sensibili o di opportunità su obbligazioni aventi rendimenti molto interessanti sul mercato secondario.
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Performance complessiva
15/05/2012
Dal 01/01/12
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anno
Dalla creazione**
2011
DNCA Invest Convertibles
(Classe A)
4,83 %
-0,67 %
0,29 %
4,11 %
-2,27 %
-- %
26,41 %
-3,11 %
CAC 40
-3,81 %
-4,70 %
-9,96 %
-0,84 %
-22,89 %
-49,50 %
-6,25 %
-16,95 %
Exane Eurozone Convertible Bonds
6,94 %
-1,02 %
-0,35 %
5,81 %
-5,58 %
-- %
23,28 %
-9,58 %
** La data di creazione del fondo è il : 17/12/2008
« I rendimenti passati non sono indicativi dell’andamento futuro e possono variare. »
OBIETTIVI
Beneficiare di un rendimento superiore ai prestiti pubblici e di una sensibilità ai mercati azionari.
DURATA DELL'INVESTIMENTO
RACCOMANDATA
Da 2 a 5 anni.
CLASSI DI ATTIVI
Obblig. conv. o scambiabili della zona euro 50-100%
Obblig. conv. o scambiabili non in euro 10% max.
Obbligazioni "investment grade" almeno 50%
Prodotti monetari 0-50%
OBIETTIVO
Per l'investitore che desidera partecipare alle fasi rialziste dei mercati azionari approfittando di un rendimento obbligazionario.
PRESTAZIONE
2010 : 3,61%
2009 : 20,13%
Classe A prodotto creato il 17/12/2008
