DNCA Finance è una società di gestione creata nel 2000 da specialisti di un approccio patrimoniale della gestione. Nel corso degli anni, i fondatori hanno riunito attorno a questa filosofia un gruppo di gestori di provata esperienza e riconosciuti per sviluppare una gamma di fondi semplice, leggibile ed efficiente. Forti del loro successo e nell'idea di svilupparsi in Europa, i gruppi di DNCA Finance hanno fatto nel 2006 una partnership Gruppo Banca Leonardo.
OPERATORI
: Jean-Charles Mériaux, Igor de Maack, Philippe Champigneulle
FILOSOFIA
L'attivo del comparto DNCA Convertibles è investito in obbligazioni convertibili o scambiabili della zona euro appartenenti alla categoria "investment-grade" per almeno il 50%. Il portafoglio è gestito mediante l'arbitraggio delle obbligazioni convertibili o scambiabili evolute verso un profilo azionario in favore di obbligazioni meno sensibili o di opportunità su obbligazioni aventi rendimenti molto interessanti sul mercato secondario.
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Performance complessiva
08/09/2010
Dal 01/01/10
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anno
Dalla creazione**
2009
DNCA Convertibles
(Classe A)
2,02 %
0,77 %
2,48 %
0,70 %
5,87 %
-- %
22,54 %
20,13 %
CAC 40
-6,58 %
-2,65 %
4,57 %
-6,41 %
-0,77 %
-18,13 %
13,43 %
22,32 %
Exane Eurozone Convertible Bonds
-0,47 %
0,15 %
4,41 %
-1,10 %
3,43 %
-- %
24,49 %
21,85 %
** La data di creazione del fondo è il : 17/12/2008
« I rendimenti passati non sono indicativi dell’andamento futuro e possono variare. »
OBIETTIVI
Beneficiare di un rendimento superiore ai prestiti pubblici e di una sensibilità ai mercati azionari.
DURATA DELL'INVESTIMENTO
RACCOMANDATA
Da 2 a 5 anni.
CLASSI DI ATTIVI
Obblig. conv. o scambiabili della zona euro 50-100%
Obblig. conv. o scambiabili non in euro 10% max.
Obbligazioni "investment grade" almeno 50%
Prodotti monetari 0-50%
OBIETTIVO
Per l'investitore che desidera partecipare alle fasi rialziste dei mercati azionari approfittando di un rendimento obbligazionario.
PRESTAZIONE
2009 : 20,13%
Classe A prodotto creato il 17/12/2008
